【黃河啤酒官方網(wǎng)站】中國啤酒企業(yè)業(yè)績增長在2024年上半年遭遇了近年來少有的阻力。

在過去的6年中,國內(nèi)啤酒行業(yè)的增長主要來自于“量縮價增”的結(jié)構(gòu)性增長,但財報顯示,今年啤酒企業(yè)的高端化增長都有降速的趨勢。隨著消費新趨勢的變化,國內(nèi)啤酒高端化升級并未中斷,而是從品質(zhì)、價格升級轉(zhuǎn)向價值升級的新階段。

今年上半年的極端天氣給啤酒旺季銷售幫了倒忙。

今年是體育大年,一般也是啤酒消費的大年,對于業(yè)績表現(xiàn)的差異,多家啤酒企業(yè)的管理層大多將原因歸咎于2024年第二季度的惡劣天氣。

今年以來廣東、福建、浙江等地受到持續(xù)降雨和臺風(fēng)等影響,以及部分消費者信心不足,這些都對業(yè)務(wù)產(chǎn)生了負(fù)面影響。福建省和廣東省遭遇強降雨,導(dǎo)致中國市場單季銷量下降10.3%,收入減少了15.2%,每百升收入下降了5.4%。

這也導(dǎo)致今年上半年國內(nèi)啤酒行業(yè)的整體表現(xiàn)略遜于往年。2024年1-6月,中國規(guī)模以上企業(yè)累計啤酒產(chǎn)量1908.8萬千升,同比增長0.1%,從3月起,啤酒產(chǎn)量持續(xù)下滑,分別同比減少6.5%、9.1%、4.5%,6月規(guī)模以上企業(yè)啤酒產(chǎn)量411萬千升,同比下降1.7%。

此外,在業(yè)內(nèi)看來,主流啤酒企業(yè)增速下滑也與上年基數(shù)較高有關(guān),2024年上半年的啤酒行業(yè)表現(xiàn)與2023年差異較大,2023年前兩個季度,啤酒行業(yè)產(chǎn)量分別增長了20%和6%。

在酒水行業(yè)中,啤酒也是疫情后恢復(fù)較快的酒種之一,這與啤酒的高端化升級密切相關(guān)。

從總量上看,近年來啤酒行業(yè)的年總產(chǎn)量一直維持在3500萬千升左右,實際上比2013年減少了30%,但隨著中等收入群體的增長,以及年輕消費者的迭代,人均收入的增長帶動的消費升級等等,讓啤酒市場逐漸向喝少喝好的趨勢轉(zhuǎn)變,帶動了啤酒的高端化升級,中檔(6元-8元)、次高檔(8元到10元)和高檔(10元以上)啤酒產(chǎn)品成為啤酒企業(yè)的主力產(chǎn)品,也扛起了收入和利潤表現(xiàn)。

今年上半年,啤酒高端化的趨勢發(fā)生了一些新變化。

上半年天氣的沖擊和消費環(huán)境的變化,讓中國啤酒產(chǎn)業(yè)高端化速度沒有達(dá)到預(yù)期,啤酒高端化的進(jìn)展也受到一定的影響,盡管業(yè)績實現(xiàn)了較好的增長,和預(yù)期比還是有一定的差距。

今年上半年消費行業(yè)發(fā)生了一些新變化,消費有所收縮,消費升級分化也呈現(xiàn)高端化和經(jīng)濟(jì)化并存,同時個性化需求也更加旺盛。在此背景下,中國啤酒的高端化趨勢沒有中斷,但高端化發(fā)展階段出現(xiàn)了新變化。逐漸從高端化初期的品質(zhì)提升帶動價格提升,帶來產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改變,轉(zhuǎn)變?yōu)槠【聘叨嘶牡诙A段——向更高價值的高端化轉(zhuǎn)變,消費呈現(xiàn)價值化、體驗化、個性化和場景化等特點,他預(yù)計未來啤酒高端化還會有第三階段,轉(zhuǎn)向更加健康、環(huán)保、親民等方向發(fā)展。

在業(yè)內(nèi)看來,前幾年的啤酒高端化升級中,高檔和超高檔產(chǎn)品的增長更為迅猛,也讓啤酒企業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)強勁,但下一個階段的高端化會更加多元,而這與消費理性回歸和宏觀經(jīng)濟(jì)等外部因素影響有關(guān)。

嘉世咨詢公布的2024啤酒行業(yè)報告認(rèn)為,國內(nèi)啤酒行業(yè)依然是存量市場。未來5年,國內(nèi)啤酒市場擴(kuò)容的機會仍在于8元到10元的次高端領(lǐng)域,預(yù)計將從600萬噸增長至850萬噸,10元以上的高端化產(chǎn)品總量會從600萬噸擴(kuò)容到800萬噸,速度會慢于次高檔。

酒業(yè)獨立分析師肖竹青認(rèn)為,中國啤酒市場也面臨社會購買力不足和消費者對未來收入預(yù)期悲觀導(dǎo)致的消費緊縮,在這樣的大環(huán)境下,啤酒市場競爭是存量競爭(未來有可能是縮量競爭),各大品牌市場份額是此消彼長的關(guān)系,因此各大啤酒品牌紛紛發(fā)力中高端啤酒市場培育,比如華潤啤酒通過整合喜力啤酒中國業(yè)務(wù)縮短了另起爐灶培育高端啤酒品牌的時間成本。此外,傳統(tǒng)的啤酒競爭手段從搶渠道搶終端網(wǎng)點專銷開始轉(zhuǎn)變?yōu)椤皳屓诵摹彪A段。